Одна художница поплыла на пароходе на фестиваль хорошего кино. В каюте она была одна, достала посмотреть свой диск с мультфильмом. Вдруг в каюту постучали. Она посмотрела в глазок. Никого не было. Она открыла дверь, и в комнату вбежало какое-то животное, похожее на кота. Схватило по-собачьи зубами диск и, как обезьяна, выскочила из каюты. Художница погналась за зверем. Тот подбежал к борту, открыл пасть и выбросил в море диск. А потом исчез, где-то в трюмах. Это был дрессированный зверь, обученный на похищение мультфильмов одним плохим режиссером, который хотел, чтобы только его мультфильм «Кровавые глаза» занял первое место на фестивале. 

        Акула жадно проглотила тот мультфильм и уплыла вглубь, а островитяне на баркасе выловили эту хищную рыбу и, чтобы ее поджарить и съесть, бросили якорь, чтобы баркас не унесло в открытое море. А якорь попал по голове молодому и красивому продюсеру, который занимался дайвингом. Он взял якорь и возмутился. Всплыл на поверхность посмотреть, кто это его хотел убить. Увидел баркас аборигенов, и закричал им, что они его чуть не утопили. Папуасы, знавшие многие языки, все поняли, подняли акванавта на борт и пальцами показали на большую рыбу. И угостили его блюдом из нее. Подали кусок рыбы на круглой тарелочке. Отчаянный ныряльщик с удовольствием съел ее и хотел вернуть тарелочку, и увидел, что это диск, на котором могло быть что-то записано, например, сцены из жизни аборигенов. На баркасе папуасы нашли компьютер, включили его. Молодой продюсер ошибался. На диске оказался мультфильм «Морская царевна». Папуасам фильм так понравился, что они продали весь пойманный улов и на вырученные деньги отправили молодого подводного пловца на фестиваль. Он приехал, и там «Морская Царевна» заняла первое место. И получила главный приз. На зависть злому режиссеру и его животному. А потом аквалангист стал продюсером, нашел художницу и вручил ей главный приз. Они влюбились и когда играли свадьбу, то на столах были одни рыбные блюда, а приглашенные папуасы на подиуме пели свои любимые песни и танцевали свои любимые танцы. Потом художница еще много нарисовала любимых мультфильмов. И продюсер не успевал ездить на фестивали за главными призами для своей любимой художницы.