1.  Я застыл как изваяние

2.  Принцесса и медведь

3.  Песня Мерлина

4.  Принцесса и рыцарь

5.  Баллада о чужаке

6.  Два ворона

7.  Рассветы, кони, корабли

8.  Розовая чайка

9.  Ночное

10.  Мельница

11.  Копалушечка

12.  Бревнышко

13.  Ворон

14.  Баллада о скоморохе

15.  Китежане